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全球央行买买买!黄金2023年开门红有望冲击3000美元

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全球央行买买买!黄金2023年开门红有望冲击3000美元

虽然大多数美联储官员支持利率峰值超过5%,但最新的声音是加息步伐可能会放缓。黄金上的乌云逐渐散去。今年以来,国际黄金价格一直呈现出温和的上涨趋势。年内触及1887美元/盎司,市场认为下一个冲击关口为1900美元/盎司。
黄金期货净多头头寸刷新7个月新高
美国12月CPI将于北京时间周四(1月12日)21:30公布。Tastytlive全球宏观主管IlyaSpivak表示:“如果数据显示通货膨胀减弱,黄金价格可能会上涨到1900美元以上。然而,看看黄金是否能在这之外获得更大的吸引力将是一件有趣的事情。”
盛宝银行商品战略主管部门OleHansen据说本周的重点将放在周四公布的美国。CPI在通货膨胀数据方面。他把黄金的“下一个主要阻力位”每盎司1896美元。
但是美联储理事鲍曼周二表示,她预计未来将进一步加息,在通货膨胀受到抑制之前,高利率将持续一段时间。“我致力于采取进一步的行动,使通货膨胀回归目标……我们仍然有许多工作要做。”
融智投资基金经理夏风光告诉《21世纪经济报道》记者,黄金大致可以认为是实际利率的标杆。去年第四季度黄金触底回升的主要原因是加息预期的变化。第四季度,美联储的加息力度从75个基点下降到50个基点,加息率出现了转折点。市场进一步预计美联储今年将停止加息,甚至降息。因此,美国债券收益率大幅下跌,美元指数大幅下跌,相应的黄金价格迅速上涨。
在他看来,今年的黄金变量主要有两点,一是美国经济的衰退信号有多强,二是美联储什么时候停止加息。根据美联储的加息路径,加息上限应该有50-100个基点。今年上半年很有可能达到上限。目前这种预期已经计入当前价格,上半年黄金价格可能会保持强势波动。下一个重要节点是美联储降息预期升温时,时间节点可能是下半年。当时,黄金可能会走出牛市,再次创下历史新高。
LivermorePartners创始人兼首席投资官DavidNeuhauser他表示,由于投资者认为未来几年可能会出现进一步的货币贬值,他预计近期黄金上涨将继续。“我想当你展望未来的时候,你会开始环顾四周,思考‘就资产而言,投资最安全的地方是什么?’现在唯一真正可以替代的地方就是黄金。我喜欢黄金很多年了。看着美元触顶,在过去的几个月里,它在这里得到了一些改善,所以我认为这种情况会持续一段时间。”
根据CFTC持仓数据:投机者将于1月3日当周持仓。COMEX从5473手到72805手,黄金期货净多头头寸增加了近7个月的高点。世界上最大的黄金ETF—SPDR与去年年底相比,最新持仓达912.43吨,低于903吨。.46,有明显的加仓动作。
全球央行加大了买金力度.


看黄金的价值,上市公司也积极布局黄金业务。赤峰黄金于去年12月30日晚宣布,公司于2022年12月30日与交易对手和新恒河矿业签署《股权转让协议》,计划以现金方式收购交易对手持有的新恒河矿业51%的股份,交易对价为人民币6120万元,资金来源为公司自有资金。目标公司持有金泰矿业90%的股份,金泰矿业核心资产为云南省洱源县溪灯坪金矿,拥有采矿权和采矿权。交易完成后,恒河矿业将成为新的控股。
另外,自2022年以来,紫金矿业也加大了布局力度,已完成9起并购案件,资金约300亿元,近一半的并购案件为黄金资产。
黄金在央行储备管理中占有重要地位,央行是重要的黄金持有者。根据世界黄金协会的数据,2022年11月,全球央行净购金量为50吨,月增长47%。其中,中国人民银行是央行,11月份宣布增加黄金储备最多,也是各国央行报告的最大增加储备。此外,土耳其央行继续采购黄金,11月份再次采购19吨。当月,吉尔吉斯央行的黄金储备上升了3吨。
总体而言,2022年全球央行黄金储备升至1974年以来的最高水平,仅第三季度,全球央行就购买了近400吨黄金,创下2000年季度数据以来的新高。
一德期货分析师张晨对2023年黄金表现的看法认为,目前美联储坚持以抑制通货膨胀为先的政策基调,强调通货膨胀回归的道路崎岖不平;但市场认为,上述政策目标基本实现,应考虑后续政策转向。然后,短期焦点再次回到通货膨胀数据本身,关注美国近期发布的12月份。CPI数据情况。根据去年的经验,联储货币政策的变化以失败告终。因此,经过两个多月的反弹,追逐高位的风险明显升温。结构上,黄金再次上涨,达到新高。在战略上,我们仍然可以继续尝试逢高卖空白银的策略,严格依靠前高止损。
海通证券表示,央行增持黄金有利于支撑黄金价格。相信黄金价格有望在2023年迎来投资价值和避险价值的双击。美联储加息已经进入下半年,10年期美国国债实际利率呈下降趋势。此外,美国PMI如果美国在2023年经历了衰退,那么指数及其新订单分项逐月下降,经济动能将会减弱,黄金的避险价值也有望提高。
当前最乐观的预测来自盛宝银行,该行大宗商品战略主管OleHansen预计到2023年,现货黄金价格将超过每盎司3000美元,比目前每盎司1800美元的价格上涨约67%。
首席投资官盛宝银行SteenJakobsen表示:“由于缺乏更好的替代品,大宗商品驱动的经济体想要购买黄金,我并不感到惊讶,我认为黄金会上涨。”