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外汇交易管理至关重要。货币交易不是机会游戏，因此交易者可以而且应该控制风险、监控现金流并定期审查他们的策略。在外汇交易中，价格变化很快，资金管理成为最有用的工具。这篇FXOpen文章讨论了您需要了解的一些流行的外汇资金管理策略。
外汇资金管理是指交易者在外汇市场上有效管理资本的一套原则、策略和技术。交易中的资金管理与风险管理相互关联。
对于交易者来说，资金管理不仅仅是为了保护您的资本；更是为了保护您的资金。这是关于最大化回报和最小化风险的可能性。正是这个框架将成功的交易者与其他交易者区分开来。
没有资金和风险管理，交易者就像没有指南针的危险水域中的水手一样。为了帮助您找到保护资本的方法，下面列出了最广泛使用的策略。
最流行的外汇资金管理策略之一是确定头寸规模。这涉及根据您的交易资本和风险承受能力调整每笔交易的规模。它有助于确保单笔亏损交易不会显着耗尽您的交易账户。让我们看一下最常见的方法。
固定批量。通过这种方法，您可以为每个头寸交易一定数量的手数或单位。这提供了一致性，因为每笔交易都具有相同的头寸规模。固定手数还可以精确控制货币风险。然而，这种模式可能无法很好地适应市场条件和您的资金的变化。
基于百分比的头寸规模。这种方法允许您根据您的交易账户的规模或您愿意在每笔交易中承担风险的金额来调整您的头寸规模。头寸规模可以随着账户的增加而增加，并在提款时减少。这有助于您在不同的交易中保持恒定的风险水平。然而，与固定手数相比，计算需要更多的数学工作。
基于波动性的头寸规模。在这里，头寸规模根据市场波动程度进行调整。如果波动性较高，交易者可能会交易较小的头寸，如果波动性较低，交易者可能会交易较大的头寸。该模型旨在限制市场不确定性加剧期间的风险。然而，该方法很复杂，需要对市场变化进行监测和分析。
基于风险的头寸规模模型。此类模型旨在将头寸规模与您定义的风险承受能力相匹配。您指定您愿意在交易中承担风险的最大金额，模型会相应地计算头寸规模。这种方法可以防止交易对整体账户余额产生不成比例的影响。然而，在基于风险的模型中，头寸规模可能无法适应不同程度的市场波动。
止损单是您决定退出交易的预定义价格水平。它可以帮助您保持纪律并避免情绪驱动的决定。通过设置止损单，您可以保护您的交易资金 - 它充当安全网，确保您不会遭受超出预定水平的损失。
将止损订单设置在正确的水平是一项可以显着影响交易结果的技能。以下是一些技巧：
1. 您可以使用技术分析工具，例如支撑位和阻力位、趋势线和图表形态，来确定止损单的逻辑位置。
2. 您可以根据您交易的货币对的波动性来调整止损水平。在高度波动的市场中，更宽的止损有助于应对价格波动，而在平静的市场中，更严格的止损可能是合适的。
3. 您可以分析多个时间范围以全面了解市场。这有助于确定下达止损单的短期和长期支撑位和阻力位。
4. 您可以考虑使用追踪止损订单，该订单会随着交易对您有利的方向自动调整。它们允许您锁定利润，同时让盈利交易继续运行，从而降低过早退出盈利交易的风险。
由于技术进步，现在有许多在线工具可以帮助您进行交易。例如，使用外汇真实资金管理计算器，交易者可以准确确定其头寸规模和风险水平，并增强其交易策略。
在外汇领域，多元化是一项关键的资金管理策略，涉及将您的投资分散到不同的货币对上。目标是减少表现不佳的资产对整体投资组合的影响，并增加实现一致回报的机会。
交易者结合主要、次要和外来货币对来分散风险。专业公司以其流动性和稳定性而闻名，而小型公司和外来公司往往提供独特的机会。您还可以探索其他资产类别，例如股票、指数、加密货币*或商品，并在FXOpen交易其差价合约。
了解不同资产如何相互关联对于有效的多元化至关重要。资产相关性表明两个或多个资产如何相互对抗。有正相关和负相关。
相关系数的范围从-1到1，表示相关的强度和方向。使用历史数据和统计工具来衡量货币对与其他资产之间的相关性是个好主意。在TickTrader平台上，您可以找到包含历史货币对报价的有用图表。
您在外汇市场的表现不仅仅取决于预测价格走势。这在很大程度上取决于管理资金、降低风险和保存资本的能力。通过应用上面讨论的策略和原则，您将能够自信且胜任地驾驭外汇市场。您可以开设 FXOpen 账户来测试这些策略和技术。
*在 FXOpen UK 和 FXOpen AU，加密货币差价合约仅可供分别根据FCA 规则归类为专业客户和根据 ASIC 规则归类为专业客户的客户进行交易。它们不适用于零售客户的交易。
本文仅代表以 FXOpen 品牌运营的公司的意见。不得将其视为对以 FXOpen 品牌运营的公司提供的产品和服务的要约、招揽或推荐，也不得将其视为财务建议。
